تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟
۲۲ تیر ۱۴۰۰
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis) روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تجزیه و تحلیل عواملی است که می توانند قیمت آن را در آینده تحت تأثیر قرار دهند. این شکل از تجزیه و تحلیل بر اساس رویدادها و تأثیرات خارجی و همچنین صورت‌های مالی و روند صنعت است. تحلیل بنیادی یکی از دو روش عمده تحلیل بازار است که روش دیگر تحلیل تکنیکال است. درحالی‌که معامله گران فنی تمام اطلاعات موردنیاز برای تجارت را از نمودارها به دست می‌آورند، معامله گران اساسی عوامل خارج از حرکت قیمت خود دارایی را بررسی می‌کنند.
چرا تحلیل بنیادی مهم است؟
با کمک تجزیه و تحلیل بنیادی، می‌توان با تحلیل دقیق عملکرد گذشته و حال شرکت، ارزش منصفانه یک شرکت را به‌راحتی تعیین کرد. ارزش منصفانه به تصمیم‌گیری در مورد ارزش‌افزوده یا کم‌ارزش بودن شرکت کمک می‌کند. ازاین‌رو، تجزیه و تحلیل اساسی در جمع‌آوری سهام مهم است.
ابزارهای مهم تحلیل فاندامنتال چست؟
- سود هر سهم EPS
- نسبت قیمت به درامد P/E
- نسبت قیمت به ارزش دفتری ROE
- نسبت پرداخت سود سهام DPR
- قیمت به فروش D/E
- بازده سود سهام
روش های ارزش گذاری شرکت ها به چند شکل است ؟
- ارزش اسمی سهام(Par Value)
- ارزش دفتری سهام(Book Value)
- ارزش بازار سهام(Market Value)
- ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها(Net Asset Value Nav)
- ارزش تصفیه ای (Liquidation Value)
- ارزش جایگزینی سهام(Replacement Value)
چگونه از متخصصان حوزه تحلیل فاندامنتال مشاوره بگیریم؟
تحلیلگران بورسی و مشاوران حرفه‌ای و متخصص در بورس کست، با تحلیل وضعیت بازار، اقتصاد و همچنین عوامل کلان اقتصاد داخلی، پیشنهادات مطمئن و مناسبی برای سرمایه‌گذاری و خریدوفروش سهام به فعالان بازار سرمایه و تازه‌واردان بورس ارائه می‌دهند. شما می‌توانید با مشاوران حوزه فاندامنتال به‌صورت آنلاین بدون محدودیت زمانی و مکانی در بورس کست ارتباط برقرار کنید.